종양학과 면역학에 주력하는 임상단계 바이오제약 기업인 바이오라인Rx(BioLineRx Ltd., NASDAQ/TASE: BLRX)는 오늘, 28,000,000 개의 자사 ADS(미국 예탁주식)들에 대한 인수 공모 제안 가격을 발표했다.

각 ADS들은 하나의 보통주 그리고 각ADS와 고정조합으로 함께 매매되는 28,000,000개의 ADS들을 구매하기 위한 워런트를 나타내며, 하나의 ADS 그리고 이와 고정조합으로 매매되는 워런트의 공모 가격은 0.55달러로 책정되었다. 해당 워런트들은 즉시 행사가능하며 발급일로부터 5년 후 만료되고 ADS당 0.75달러의 가치를 갖는다. 바이오라인Rx는 이번 공모로 인한 총 수익을 1,540만 달러로 예상하고 있다. 이는 워런트 들이 그 영향력을 행사하는 것을 제외하고, 바이오라인Rx가 지불하게 될 수 있는 인수 할인 및 인수주선 수수료 그리고 예상되는 공모관련 지출 비용들을 공제하기 전 비용이다. 이번 공모에서 발행되는 모든 증권들은 바이오라인Rx가 판매한다. 이번 공모는 관례적인 계약청산 조건 및 규정에 따라 2019년 2월 7일에 마감될 계획이다.

바이오라인Rx는 이번 공모를 통해 얻은 수익금을 기업의 일반적인 목적들을 달성하기 위해 사용할 계획이며 이는 운전자본과 임상시험을 위한 자금지원이 포함될 수 있으나 이에 국한되지는 않는다.오펜하이머(Oppenheimer & Co. Inc.)가 이번 공모 제안의 유일한 북 러너(공모주 발행 회사로부터 주간사 회사로 선정된 증권사)로 활동한다. 

기술된 증권들은 SEC(미증권거래위원회)에 사전 제출 후 유효성을 인정받은 일괄등록신고서(파일번호 333-222332)에 따라 발급된다. 모든 공모 제안은 해당 실효 일괄등록신고서의 일부를 구성하는 사업설명서 및 관련 추가 서류들을 통해서만 이루어진다. 2019년 2월 4일에 SEC에 제출된 이번 공모제안 관련 예비 사업설명서 및 관련 추가 서류들은 SEC의 웹페이지(www.sec.gov)를 방문하면 확인할 수 있다. 또한 이번 공모제안 관련 최종 사업설명서 및 관련 추가 서류들이 SEC에 제출될 예정이며 이는 SEC웹페이지(www.sec.gov)를 통해 확인할 수 있다. 오펜하이머(Oppenheimer & Co. Inc.)를 통해서도 해당 최종 사업설명서들 및 관련 추가 서류들의 사본을 받아볼 수 있다. 주소(Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, New York 10004)를 통해 메일을 보낼 수 있으며 전화(212-667-8055) 또는 이메일(EquityProspectus@opco.com)을 통한 문의도 가능하다.